根据会议定调，新基建指的主要是科技端的基础设施建设，包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大方向。

　　为什么要看新基建的逻辑就不再多说了，简单来说就是疫情下，百业萧条，出口和消费都受到较大冲击，需要政策进行投资来拉动经济增长。

　　相较于铁公鸡、房地产等老基建，新基建的投资更符合现在时代发展的需要，改善人民群众的真正需求。

　　5G产业链目前还处于建设期的起步阶段，前期最重要的就是建设5G基站。今年三大运营商的基站建设目标是55万，按每个50万元的投资估算，规模就是275亿。今年只是一个起步阶段，后续5G基站的建设增长估计会持续到2023年。

　　5G产业链分从大的方面来说分为设备和应用两个层面，目前的5G投资主要集中于基站层面，核心需求来自于通信设备，无线射频，光模块和PCQY球友会官网B。

　　大数据基建的核心是数据中心（IDC），主要是应对5G和云计算时代流量的剧增，未来整个市场规模会急剧扩大。

　　从IDC发展阶段来看，我国IDC发展尚处于以新建为主的粗犷式发展阶段，国内IDC市场增速远高于全球。从全球IDC占比来看，美国占比约45%，我国占比约6%，我们空间还很大很大。

　　预计到2024年，中国IDC业务规模达到2558亿，相较于2019年新增1160亿元。

　　电网投资一向是逆周期调节的利器，经过过去几年的消化，目前各大电厂发电、用电资产的利用率企稳并略有回升；同时主要电网公司的负债都比较低，国家电网公司目前负债率56%左右，带息负债率20%左右，有较强的投资支撑能力。

　　特高压在07年之后就成为了电网投资的重点。根据目前的国家电网2020年工作计划，今年将核准剩余的2直5交共7条线路，预计带来超干亿投资、近200亿主设备订单。2020年电网投资将结束14年后增速持续下滑的记录，重归两位数增长。

　　在目前这个发展阶段，我国的城镇化已经遇到阶段性瓶颈。在发展超大都市和发展城市群之间，政府选择了后者，并出台了如粤港澳大湾区、长三角一体化、京津冀一体化等区域战略。

　　在这样的背景下，打通区域经济的市域和城际铁路有望成为重点发展方向。根据招商证券对线年拟通车线亿元。

　　新能源车产业链是我们国家接下来发展和推动的重要产业，引进特斯拉，整合上下游等布局都开始显现成效。

　　根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的测算 ，2020年充电桩规模上限/下限将达到177亿元/140亿元，2025年充电桩规模上限/下限将达到1290亿元/770亿元，2020-2025年累计规模CAGR达到48.8%/40%，2020-2025年新增规模CAGR达到50.3%/25%。

　　工业互联网是5G最重要的应用之一，目标的实现还需要各个产业细分环节较长时间的技术积累，包括5G 独立组网、云计算国产替代、AI技术突破等。

　　根据工信部数据显示，2017年中国工业互联网市场规模达到了4677亿元，预计未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为13.3%。

　　从架构来看，工业互联网包括网络、平台、安全三大体系，其中，网络是基础，平台是核心，安全是保障。

　　人工智能在工业互联网，智能驾驶等多个领域都有极其重要的应用。从产业链来看，主要分为底层硬件和通用AI技术及平台，其中底层硬件主要为AI芯片和视觉传感器，通用AI技术及平台主要为计算机视觉和云平台/OS/大数据服务等。

　　单就AI芯片一个细分，未来几年市场规模将保持40%-50%的增长速度，2025年将达到1000亿左右。

　　最后还是强调一下，今天分享这七个新基建产业链的详细逻辑和标的，是为了给大家选股做一个方向性的参考，不代表每一个股都能买。

　　新基建虽然长期利好，而且持续性很可能会长达数年，但部分板块和个股已经明显price in，比如5G基站在快速上涨后已经略高估。

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